Flow ご利用の流れ

ご利用の流れ

お問い合わせから資産保全までの流れをご案内します。
小さなお悩みでもお気軽にお問い合わせください。
  • Flow 1

    お問い合わせ

    どんなお悩みでも、まずは当ホームページのお問い合わせフォームまたは、お電話よりご連絡ください。
    お問い合わせ
  • Flow 2

    ヒアリング

    お客様を深く理解するために、お一人おひとりに寄り添い、丁寧にヒアリングをします。
  • Flow 3

    アドバイス

    ヒアリングの内容をもとに、お客様の目標や価値観に合わせて、最適なアドバイスをします。
  • Flow 4

    ご契約

    ご提案内容に納得していただけましたら、ご契約へ進みます。不明点などございましたら、遠慮なくご質問ください。
  • Flow 5

    資産保全

    お客様の大切な資産をお守りするために、適切な保険・新NISAなど投資のご提案、リスク管理をします。ともに明るい未来を築いてまいりましょう。