Voice お客様の声

周りの人たちがNISAやiDeCoを始めたと話し始めていたときに、自分も興味はあるもののどうしても一歩が踏み出せずにいました。以前、別のファイナンシャルプランナーの無料相談で、外貨建ての保険をすすめられましたが、自分の求めているものとは何か違うと思いお断りしました。そこで近藤さんの話を聞いたときに、とても納得のいく提案をしてもらえたのです。今後とも相談に乗っていただきたいと思いました。

M.M様（42歳女性）

会社が導入しているDC(確定拠出年金)の企業担当者の方でした。夫婦そろって投資や資産運用は初めてのことで、制度についてもわかりやすく教えていただけたので、安心して将来に備えることができたと思っています。現在加入中の保険は結果変更しませんでしたが、合わせて相談に乗っていただき安心しました。

Y.K様夫婦（32歳）

結婚に伴い、家を建てることになったのでライフプランのご提案をお願いしました。今後、子どもが生まれたときに必要なお金や住宅ローンのこと、火災保険のアドバイスまでしていただきました。いつか子どもが産まれたら、また学費の有効な貯め方など相談したいです。

J.K様夫婦（30歳）